一、事件追踪
此前马士基尝试复航未果，并于1月5日晚发布公告，红海地区航运安全风险仍显著升高，因此决定在可预见的未来，所有计划过境红海/亚丁湾的马士基船只都将选择绕道好望角向南航行。根据AIS信号数据分析，大多数船公司在欧洲线/地中海线（通常通过苏伊士运河）都选择绕道好望角，唯有中远海运和达飞轮船仍有一些船只选择通过苏伊士运河/红海，例如"M/V CMA CGM CONCORDE"轮。
图1 CMA CGM CONCORDE轮轨迹
来源：钢联数据-空间数据-商品分布图
根据钢联空间数据的持续监测，自23年12月中下旬以来，苏伊士运河南北向船只通行数量持续下降。24年1月1日-24年1月10日，苏伊士运河的总通行船只数为455艘，环比下降35%。其中，红海-地中海方向的通行量减少了30%，而地中海-红海方向下降了36%。细分船型来看，集装箱船和LNG运输船的过境数量环比分别下降了60%和50%。相比之下，散货船和油轮的整体通行量波动并不明显，分别环比下降了17%和20%。当前看来，红海事件对集装箱船的影响仍然是最为显著的。
图2 苏伊士运河近期通航情况
来源：钢联数据-空间数据-海运货流监测
图3 苏伊士运河周度集装箱通航船只数：按航向分
来源：钢联数据-空间数据
二、集装箱运力短缺
目前世界前八大航运公司中，已有六家已宣布避开红海-苏伊士运河航线，这些船司部署的运力占全球总运力的50%以上。绕行带来的运力缺口逐步展现，主要体现两个方面：首先部分航线出现调配8000TEU以下集装箱船，以补充运力供给的情况。例如MSC的ALBATROS 402W航次从美西航线调配一艘4496TEU的M/V MAERSK COPENHAGEN，OOCL的LL7 115W航次同样从中国——加拿大航线上调配一艘7024TEU的M/V EVER STRONG。此外近期集装箱航速明显提升，据钢联空间数据统计，24年1月份New Panamax型集装箱船重载平均航速为13.502节，而23年12月同期的重载平均航速仅为13.12节，Mega Container型集装箱船重载平均航速从1个月前的11.65节抬升至13.69节，环比上升18%。
图4 集装箱日度航速
来源：钢联数据-空间数据-海运货流监测
三、多元化运输策略
除了绕行好望角之外，企业也开始考虑多元化的运输策略，针对于部分对时间要求较高，且附加值较高的商品，企业会选择空海混运或中欧班列的方式。目前，1月份的货运铁路舱位已经全部订满了，SOFreight网站上中欧列班的最早班期订舱服务日期已经排到了1月31日，1月的运价已环比上涨了10%～20%。近年来，中欧班列的开行数量和质量持续稳步提升。截至2023年9月底，中欧班列已经通达欧洲25个国家217个城市，累计开行超过7.8万列，运送货物超过740万标箱。
图5 2011-2023年中欧班列开行量及货运量
来源：国铁集团，上海钢联-空间数据
长期来看，北极航线做为苏伊士运河航路第二替补拓展的迫切性愈发突显。相比于传统的亚欧航线，北极航线大大缩短了航程。以中国最大集装箱港上海港到欧洲最大海港鹿特丹的航距计算，走传统航线长达约9730海里，走北极航线约5675海里，缩短了约4055海里。按平均13节航速计算，一个航次缩短13天。此外，普京在2023“一带一路”国际合作高峰论坛也宣布，俄罗斯计划实现北方航道全年通航，并邀请有意向的国家参与其发展。过去，由于北方航道巴伦支海到白令海峡区域冰冻严重，导致航道无法全年通航。现在，随着气候变暖的趋势和破冰船技术的提升，北方航道全年通航的目标正在逐渐成为现实。
图6 苏伊士航线与北极航线航程对比
来源：钢联数据-空间数据
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